以国书地形势，试探赵国。以魏国为主导，邀集齐楚秦燕四国，以会葬之名，伺机伐赵。然，五国离心离德，再加上赵国态度强硬，五国灭赵以失败告终。
五国图赵不成，魏国也面临齐楚秦赵韩五国之危。为了打破不利局势，公孙衍尊韩国为王，交好齐楚，建议魏惠王罂北上交好赵国。赵国也以礼对待魏惠王。韩赵魏信宫相会，已是很多年前的事。魏惠王北行，也为三晋打开了一扇新的大门。
秦国试图搅乱中原诸侯，以张仪之计，邀集齐楚在啮桑会盟，均分天下。公孙衍为破张仪之计，邀集韩赵魏燕中山国五国相王。齐秦楚三国不愿看到五国走在一起，出兵讨伐。魏惠王不堪诸侯重压，不得不选择驱逐公孙衍，迎张仪为相。
五国相王失败，也是对公孙衍沉重地打击。公孙衍心系母国，离开魏国，来到了韩国，静待时机。随后，齐威王、魏惠王先后离世。
张仪为魏相，借道韩魏出兵齐国，以争天下。齐国在桑丘打败秦国。
魏王嗣登上王位，第一件事便是驱逐张仪，迎接公孙衍归国。公孙衍再次回到魏国。秦国战败，公孙衍看准时机，以楚王熊槐为合纵长，首次倡导楚魏赵韩燕五国合纵攻秦，兵发函谷。秦国面临亡国之危。然，诸侯离心离德，五国攻秦陷入失败。
秦国为了复仇，出兵韩国。魏赵两国出兵相救，秦国与三晋大战。齐国在观泽偷袭三晋，击败魏赵两军。秦国也发动攻势，修鱼一战，斩首三晋82万人。
函谷关败退，其后观泽败于齐，修鱼败于秦。公孙衍无力在魏国立足，又来到韩国。
岸门一战，秦国斩首韩国万余。公孙衍心灰意冷决定退隐山林。公孙衍乃一代风云人物，纵横诸侯列国，一生是何其壮哉，其声势足以倾动天下。一怒诸侯惧，一安天下歇，公孙衍岂非大丈夫哉。
公孙衍走了，并不是合纵大业的结束，这才是开始。
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